— Sektör çözümü
Finansal için tasarım.
Sigorta acenteleri, mali müşavirler ve finans danışmanları için BDDK/SPK uyumlu, güven veren kurumsal web siteleri geliştiriyoruz.
1+
Tamamlanan
16+
Yıl deneyim
Aktif çalışma
Finansal
07 / 7
— Odak alanları
Finansal markaları için neye odaklanırız.
Her sektörün kendine özgü dinamikleri var. Finansal için pratik karşılığı olan şu konularda derinleşiriz.
Müşteri portalı & doküman paylaşım
Hesap makineleri
İçerik motoru u2014 blog & rehber
— Neden DijiPal
Finansal için farkımız.
DijiPal finans projelerinde BDDK/SPK içerik denetim çerçevesi, KVKK + finansal veri şifrelemesi, lisans/sertifika otorite mimarisi ve nurture otomasyonu standart paket olarak verilir. Sigorta acentelerinde anlık fiyat karşılaştırma motoru (Anadolu, Allianz, Aksigorta, Mapfre, Quick API'leri); leasing firmalarında özel araç simülatörü; muhasebe bürolarında müşteri portali; finansal danışmanlarda risk profil testleri ve robo-danışman entegrasyonu. Tüm formlar 3D Secure + reCAPTCHA Enterprise ile korunur, denetim izi tutulur, KVKK ihlali kapılarına dair otomatik uyarı verilir.
16+
Yıl deneyim
1+
Finansal projesi
Sektöre özel yaklaşım
Her brief'i Finansal için tipik müşteri davranışı, regülasyon ve rekabet ekseninde değerlendiririz.
— Süreç
Sektöre özel çalışma sürecimiz.
Finansal projelerinde tekrar tekrar denenmiş, sadeleştirilmiş bir akış. Her adımda ne yaptığımız, ne beklediğiniz net.
01
Keşif
Lisans haritası, ürün hattı, ICP profili, mevzuat sınırı ve mevcut müşteri yenileme verisi analiz edilir.
02
Strateji
Güven mimarisi, lead funnel, nurture sequence ve yenileme yönetimi tasarlanır.
03
Tasarım
Konservatif palet, veri görselleştirme bileşenleri, güvenli-his veren UI bileşenleri üretilir.
04
Geliştirme
Şifreli form, CRM senkronu, denetim izi, çok dilli CMS ve teklif motoru kurulur.
05
Lansman
Otorite backlink, regulator-aware paid media, LinkedIn ABM ile lansman yapılır.
— Araç & teknoloji
Bu sektörde tipik olarak şu araçları kullanırız:
WordPress
Custom müvekkil portalı
JS hesap araçları
Wildcard SSL
reCAPTCHA Enterprise
Google Calendar API
— Bu sektörden örnekler
Finansal çalışmalarımız.
— Vaka çalışması
Anonim bağımsız sigorta acentesi
12 yıllık kurumsal acente u2014 3 personel, 1.800 aktif müşteri
Finansal
— Zorluk
Statik site, online teklif yok, yenileme hatırlatması telefon yoluyla yapılıyor, yıllık yenileme oranı %65 (sektör ortalaması %82). Online satış kanalı yok, yeni müşteri %100 personel referans veya Google Ads. KVKK uyumsuz formlar var, denetim izi tutulmuyor.
— Çözüm
3 büyük sigorta şirketi API entegrasyonu, online kasko + trafik teklif motoru, 90 gün önce SMS yenileme hatırlatma, KVKK uyumlu şifreli intake, mobil-öncelikli 3D Secure ödeme ve hasar bildirim foto upload formu kuruldu.
— Sonuçlar
Yenileme oranı %65 u2192 %88
Online satış %0 u2192 %31 (yeni müşteri)
Personel telefon yükü -%52
Aylık yeni poliçe satışı 47 u2192 132
— Fiyat aralığı
₺30.000 – ₺85.000
— Tipik süre
4-6 hafta
Detaylı brief'iniz için ücretsiz görüşme planlayabilirsiniz.
Görüşme planla →— Hadi başlayalım
Finansal markanızı birlikte büyütelim.
İlk görüşme ücretsiz. Finansal sektörüne özel ihtiyaçlarınızı dinleyelim, doğru çözümü birlikte planlayalım.
— Sıkça sorulanlar
Finansal sıkça sorulanlar.
01 Mali müşavir reklam kuralları (TÜRMOB) ve KVKK'ya uyumlu site nasıl olur?
TÜRMOB'un meslek mensubu reklam yasağı, mali müşavir sitelerinde sıkça ihlal ediliyor — DijiPal'da bunu en başta filtreliyorum. "En iyi mali müşavir", "garantili vergi indirimi", müşteri firma logoları, kazanılan dava/dönüş vergi tutarları siteden çıkıyor. Yerine: hizmet alanları (vergi danışmanlığı, bağımsız denetim, KOBİ raporlama), uzmanlık sertifikaları, akademik makaleler, sektör içerikleri ön plana çıkıyor. KVKK için mali müşavirler ek hassas veri (gelir, vergi numarası, ortaklık yapısı) tutuyor — açık rıza, veri minimizasyonu, 6 ay otomatik silme akışı zorunlu modüller. TÜRMOB il odanızın ek kuralları varsa onları da entegre ediyoruz.
02 Online randevu sistemi mali müşavirlik için pratik mi?
Evet — mali müşavirlik beyanname dönemlerinde (mart, nisan, mayıs) telefon yoğunluğunu kaldırmak için online randevu hayat kurtarıyor. Müşteri konu kategorisi (KDV beyanname, kuruluş, denetim, danışmanlık, e-fatura geçişi) seçiyor, sizin müsait olduğunuz slotlardan birini alıyor — Google Calendar / Microsoft 365 ile çift yönlü senkron. Mevcut müşteri ile yeni müşteri için farklı süre + farklı form alanları tanımlanabiliyor. Beyanname dönemi öncesi otomatik "evrak hatırlatma" e-postası kurabiliyoruz. DijiPal mali müşavir sitelerinde ortalama %40 telefon trafiği randevu sistemine kaydı — sekreter yükü ciddi azalıyor.
03 Vergi mevzuatı blog'unu ben mi yazacağım, nasıl yönetiliyor?
Vergi mevzuatı blog'u mali müşavirler için en güçlü SEO silahı — Resmi Gazete'de yeni tebliğ çıktığında 24 saat içinde özet yazan kişiyi Google ödüllendiriyor. DijiPal'da admin paneli mali müşavirin iş akışına göre kuruluyor: yeni tebliğ şablonu (özet + etki + örnek), "mükellef için aksiyon" kartı, ilgili e-fatura/e-defter düzenleme uyarısı, geçerlilik tarihi alanı (eski yazılar otomatik "güncel değil" etiketi alıyor). Yazı bitince WhatsApp Business üzerinden müşteri listesine duyuru atılabiliyor (KVKK rızaya bağlı). İlk 3 ay aylık 1 yazı şablonu birlikte yazıyoruz, sonrası size devrediyorum.
04 Müşteri sözleşmelerinde e-imza / KEP entegrasyonu mümkün mü?
Evet — yeni müşteri kabul sürecinizi tamamen dijitalleştiriyorum. Müşteri sitedeki forma bilgilerini giriyor, sistem otomatik vekaletname + hizmet sözleşmesi PDF'ini oluşturuyor, e-imza için E-Tugra, TürkTrust veya nesimza üzerinden imza linki gönderiyor. İmza tamamlanınca sözleşme PDF'i hem size hem müşteriye KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ile iletiliyor — yasal kanıt değeri olan teslim. Mali müşavirlik için kritik: vekaletname ve sözleşme zincirleri loglu, denetimde "bu vekaleti hangi kanaldan aldınız?" sorusuna belge ile cevap verebiliyorsunuz. PTT KEP, Türkkep, ePostKep entegrasyonları hazır.
05 Mevcut müşterilerim için gizli bir portal kurabilir misiniz?
Evet — "Mükellef Paneli" modülü DijiPal mali müşavir paketinin imza özelliği. Müşteri kendi vergi numarası + 2FA ile giriş yapıyor, kendi şirketine ait dosyaları görüyor: aylık beyanname özetleri (KDV1, muhtasar, geçici vergi), fatura yükleme alanı (e-fatura uyumlu PDF/XML), tahakkuk dökümleri, vergi takvimi (kişiselleştirilmiş hatırlatma), ödenecek vergi tutarı dashboard'u, geçmiş yıl karşılaştırması. Logo/Mikro/Netsis ERP'sinden veri çekme entegrasyonu opsiyonel. KVKK ve VUK saklama süreleri (5 yıl) sistem içinde tanımlı. Müşterileriniz "her ay aynı şeyi soruyorum" demek yerine portalı kontrol ediyor — sizin değerli vaktiniz danışmanlığa kalıyor.
06 Finansal danışman olarak yatırım önerisi içeriği yayınlayabilir miyim, yasal sınır nedir?
SPK'nın yatırım danışmanlığı yetkisi olmayan kişilerin "alın", "satın", "şu hisseyi öneriyorum" demesi yasak — DijiPal'da finansal içerik panelinde uyarı sistemi kuruyorum. Yazı yazarken "kişisel görüştür", "yatırım tavsiyesi değildir", "kaynaklar" bölümleri zorunlu olarak doldurulmadan yayına çıkmıyor. SPK lisansınız varsa (yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi) bu uyarılar farklı set olarak çalışıyor; lisanssız mali müşavir / finansal koç ise daha sıkı filtreler aktif. KVKK + SPK + TÜRMOB üçgenini birlikte oturtmak gereken bir sektör — yayına almadan birlikte hukuki kontrol yapıyoruz, gerekirse benim çalıştığım hukuk bürosu ile review veriyorum.
— Diğer sektörler